A1
 
Give Me The Reason
Producer – Gabe Simon
Songwriter – Foy Vance, Gabe Simon, James Bay
3:54
A2
 
Nowhere Left To Go
Producer – Joel Little
Songwriter – Jacob Kasher Hindlin, James Bay, Michael Pollack (5)
3:24
A3
 
Save Your Love
Producer – Finneas O'Connell
Songwriter – Ammar Malik, Finneas O'Connell, Jacob Kasher Hindlin, James Bay, John Ryan (17)
3:23
A4
 
Everybody Needs Someone
Producer – Dave Cobb
Songwriter – James Bay, James Murray (3), Mustafa Omer, Phil Plested
3:27
A5
 
One Life
Co-producer – James Bay
Producer – Ian Fitchuk
Songwriter – James Bay, Stephen Wrabel, Steve Robson
3:25
A6
 
Silent Love
Co-producer – James Bay, Sacha Skarbek
Producer – Jon Green
Songwriter – James Bay, Jon Green, Sacha Skarbek
3:34
B1
 
Love Don't Hate Me
Producer – Dave Cobb
Songwriter – James Bay, Jimmy Hogarth, Jon Green
3:27
B2
 
Brilliant Still
Producer – Dave Cobb
Songwriter – James Bay, Jamie Scott, Jonny Coffer
3:33
B3
 
Right Now
Co-producer – James Bay
Producer – Dave Cobb
Songwriter – Ilsey Juber, James Bay
4:12
B4
 
We Used To Shine
Producer – Dave Cobb
Songwriter – James Bay, Simon Aldred
3:48
B5
 
Endless Summer Nights
Producer – Dave Cobb
Songwriter – James Bay, Jon Green, Paul Epworth
3:29
B6
 
Better