A1
 
To Believe
Featuring [Feat.] – Moses Sumney
Written-By – Dominic Smith (2), Jason Swinscoe*, Moses Sumney
A2
 
A Caged Bird / Imitations Of Life
Featuring [Feat.] – Roots Manuva
Written-By – Dominic Smith (2), Jason Swinscoe*, Rodney Smith
B1
 
Lessons
Written-By – Dominic Smith (2), Jason Swinscoe*, L D Brown*
B2
 
Wait For Now / Leave The World
Featuring [Feat.] – Tawiah
Written-By – B Tawiah*, Dominic Smith (2), Jason Swinscoe*
C1
 
The Workers Of Art
Written-By – Dominic Smith (2), Jason Swinscoe*, Miguel Atwood-Ferguson
C2
 
Zero One / This Fantasy
Featuring [Feat.] – Grey Reverend
Written-By – Dominic Smith (2), Jason Swinscoe*, L D Brown*
D1
 
A Promise
Featuring [Feat.] – Heidi Vogel
Written-By – Dominic Smith (2), Jason Swinscoe*, S Favero*
The Reason I Rhyme: Taylor Gang
Companies, etc.
Phonographic Copyright ℗ – Ninja Tune
Copyright © – Ninja Tune
Licensed To – Domino Recording Co. Ltd.
Published By – Just Isn't Music
Published By – Sumney Music
Published By – Kobalt Music Services America Inc.
Published By – Copyright Control
Published By – Warp Music
Mixed At – Electric Lady Studios
Mastered At – Sterling Sound
Pressed By – Optimal Media GmbH – BI55385
Pressed By – Optimal Media GmbH – BJ58472
Credits
A&R – Adrian Kemp
Art Direction – Ian Anderson (8)
Artwork, Design – The Designers Republic
Backing Vocals – L D Brown* (tracks: A2)
Bass – Kaveh Rastager* (tracks: C1), Sam Vicary (tracks: A1 to C2)
Bass [Upright Bass] – Kevin Abdella (tracks: A2)
Conductor [The Metropole Orchestra Conducted By] – Jules Buckley (tracks: A2)
Drums – Luke Flowers (tracks: A2 to B2, C2, D1)
Engineer [Album Recordings Engineered By] – Adam Durbridge, Be Hussey, Kevin Abdella, Pete Clements, Pete Min, Steve Hodge
Engineer [Mix Engineered By] – Brandon Bost
Guitar – Kevin Abdella (tracks: C2)
Guitar [Guitars] – L D Brown* (tracks: B1, B2, C2, D1)
Keyboards [Keys] – Dominic J Marshall (tracks: B1), Oliver Johnson* (tracks: A2 to C1, D1)
Management [Artist Management] – Really Happening
Mastered By – Randy Merrill
Mixed By – Tom Elmhirst
Orchestra – The Metropole Orchestra* (tracks: A2)
Organ – Dennis Hamm (tracks: C2)
Percussion – Joao Parahyba* (tracks: A2)
Performer [Performed By], Producer [Produced By], Arranged By – Dominic Smith (2), Jason Swinscoe*
Piano – Aleks Podraza (tracks: A1, B1 to C1), Dennis Hamm (tracks: B1)
Saxophone – Tom Chant (tracks: B1)
Strings – Miguel Atwood-Ferguson
Synthesizer [Synthesizers] – Dennis Hamm (tracks: D1)
Typography [Coverfont By] – Typesomething Foundry
Vocals [Additional Vocals] – Dominic Smith (2) (tracks: C2)
Notes
Track A1: Published by Just Isn't Music / Sumney Music (SESAC) administered by Kobalt Music Services America Inc.
Tracks A2, B1, C2: Published by Just Isn't Music.
Tracks B2, D1: Published by Just Isn't Music / copyright control.
Track C1: Published by Just Isn't Music / Warp Music.

℗ & © 2019 Ninja Tune under exclusive license to Domino Recording Co. Ltd
Made in the EU.