A1
 
Dawna
Written-By – Colley*, MS*
0:44
A2
 
Buena
Written-By – MS*
3:19
A3
 
I'm Free Now
Written-By – MS*
3:24
A4
 
All Wrong
Written-By – MS*
3:40
A5
 
Candy
Written-By – MS*
3:14
A6
 
A Head With Wings
Written-By – MS*
3:39
A7
 
In Spite Of Me
Mandolin – Jimmy Ryan
Written-By – MS*
2:34
B1
 
Thursday
Backing Vocals – Dana Colley
Drums [Cocktail Drum Overdub] – Billy Conway
Written-By – MS*
3:26
B2
 
Cure For Pain
Drums – Billy Conway
Written-By – MS*
3:13
B3
 
Mary Won't You Call My Name?
Backing Vocals – Dana Colley
Written-By – MS*
2:29
B4
 
Let's Take A Trip Together
Drums – Billy Conway
Written-By – MS*
2:59
B5
 
Sheila
Written-By – MS*
2:49
B6
 
Miles Davis' Funeral
Percussion – Ken Winokur
Written-By – MS*
1:41
C1
 
Mile High
Drums – Larry Dersch
Tenor Saxophone – Russ Gershon
Trumpet – Tom Halter
3:02
C2
 
Bo’s Veranda
Bass – Mike Rivard
Tenor Saxophone – Russ Gershon
3:14
C3
 
All Wrong (Alt. Early Version)
3:25
C4
 
Third Stone From The Sun
Written-By – Jimi Hendrix
1:39
C5
 
Down Love’s Tributaries
Vocals – Sabine*
8:08
C6
 
Miles Davis’ Funeral (Alt. Fast Version)
1:17
D1
 
I Can Do That
1:52
D2
 
Kerouac
Written-By – Billy Conway, Mark Sandman
2:53
D3
 
I’m Free Now (Alt. Early Version)
2:18
D4
 
Groovy Beat (Early Version of Buena)
1:58
D5
 
My Brain (Full-length Version)
Percussion – Rick Barry
3:23
D6
 
Untitled Spoken Word Piece
4:40
D7
 
A Married Woman
3:42
D8
 
Pizza Hut Variation #2