A1
 
The Space Program
Bass – Louis Cato
Drums – Q-Tip
Engineer [Assistant Engineer] – Gloria Kaba
Guitar – Chris Sholar*
Keyboards – Masayuki "BIGYUKI" Hirano*, Q-Tip
Vocals – Jarobi, Phife*, Q-Tip
Written-By – Jarobi White, Kamaal Fareed, Malik Izaak Taylor*
5:40
A2
 
We The People....
Bass – Q-Tip
Drum Programming – Q-Tip
Engineer [Assistant Engineer] – Gloria Kaba
Keyboards – Casey Benjamin, Q-Tip
Performer [Behind The Wall Of Sleep] – Black Sabbath
Vocals – Phife*, Q-Tip
Written-By – William Ward*, John Osbourne (3), Kamaal Fareed, Malik Izaak Taylor*, Terrance Butler*, Anthony Frank Iommi*
Written-By [Behind The Wall Of Sleep] – William Ward*, John Osbourne (3), Terrance Butler*, Anthony Frank Iommi*
2:52
A3
 
Whateva Will Be
Drums – Q-Tip
Engineer [Assistant Engineer] – Gloria Kaba
Performer [Promised Land] – Nairobi Sisters
Vocals – Consequence (2), Jarobi, Phife*, Q-Tip
Written-By – Dexter Mills*, Jarobi White, Kamaal Fareed, Malik Izaak Taylor*, Winston Jones (2)
Written-By [Promised Land] – Winston Jones (2)
2:52
A4
 
Solid Wall of Sound
Acoustic Guitar – Jack White (2)
Bass – Q-Tip
Drums – Q-Tip
Engineer [Assistant Engineer] – Gloria Kaba
Keyboards – Masayuki "BIGYUKI" Hirano*
Piano – Elton John
Vocals – Busta Rhymes, Elton John, Jack White (2), Phife*, Q-Tip
Written-By – Jack White (2), Kamaal Fareed, Malik Izaak Taylor*, Trevor Smith (4)
3:43
B1
 
Dis Generation
Drum Programming – Q-Tip
Engineer [Assistant Engineer] – Gloria Kaba
Engineer [Assistant Engineers at Fantasy Studios] – Laura Gonzalez, Robert Kirby (3)
Keyboards – Q-Tip
Performer [Halleluhwah] – Can
Performer [Pass The Dutchie] – Musical Youth
Recorded By [Additional Phife Vocals] – Michael Starita
Vocals – Busta Rhymes, Jarobi, Phife*, Q-Tip
Written-By – Headley Bennett*, Damo Suzuki, Fitzroy Simpson, Holgar Czukay*, Huford Brown, Irmin Schmidt, Jackie Mittoo, Jaki Liebezeit, Jarobi White, Kamaal Fareed, Leroy Sibblis*, Lloyd Ferguson, Malik Izaak Taylor*, Michael Karoli, Robert Lyn*, Trevor Smith (4)
Written-By [Halleluhwah] – Damo Suzuki, Holgar Czukay*, Irmin Schmidt, Jaki Liebezeit, Michael Karoli
Written-By [Pass The Dutchie] – Headley Bennett*, Fitzroy Simpson, Huford Brown, Jackie Mittoo, Leroy Sibblis*, Lloyd Ferguson, Robert Lyn*
3:33
B2
 
Kids... 
Bass – Q-Tip
Drums – Q-Tip
Engineer [Assistant Engineer] – Gloria Kaba
Keyboards – Casey Benjamin, Masayuki "BIGYUKI" Hirano*
Vocals – André 3000*, Q-Tip
Written-By – André Lauren Benjamin*, Kamaal Fareed
3:48
B3
 
Melatonin
Bass – Thaddaeus Tribbett
Bass [Additional] – Louis Cato
Drum Programming – Q-Tip
Drums – Q-Tip
Drums [Additional] – Mark Colenburg
Electric Piano [Fender Rhodes] – Casey Benjamin
Engineer [Assistant Engineer] – Gloria Kaba
Guitar – Chris Sholar*
Synthesizer – Masayuki "BIGYUKI" Hirano*
Vocals – Abbey Smith, Marsha Ambrosius, Q-Tip
Written-By – Kamaal Fareed, Louis Cato, Marsha Ambrosius, Hirano Masayuki*
4:44
B4
 
Enough!!
Bass – Q-Tip
Engineer [Assistant Engineer] – Gloria Kaba
Keyboards – Masayuki "BIGYUKI" Hirano*
Scratches – George "DJ Scratch" Spivey*
Vocals – Jarobi, Q-Tip
Written-By – Kamaal Fareed
3:20
C1
 
Mobius
Acoustic Guitar – Chris Sholar*
Bass – Q-Tip
Engineer [Assistant Engineer] – Gloria Kaba
Guitar – Blair Wells
Organ – Casey Benjamin
Piano – Masayuki "BIGYUKI" Hirano*
Vocals – Busta Rhymes, Consequence (2), Q-Tip
Written-By – Derek Shulman, Dexter Mills*, Kamaal Fareed, Kerry Minnear, Philip Shulman, Raymond Shulman*, Trevor Smith (4)
Written-By [Prologue] – Derek Shulman, Kerry Minnear, Philip Shulman, Raymond Shulman*
2:51
C2
 
Black Spasmodic
Bass – Q-Tip
Engineer [Assistant Engineer] – Gloria Kaba
Vocals – Consequence (2), Phife*, Q-Tip
Written-By – Kamaal Fareed, Malik Izaak Taylor*
3:03
C3
 
The Killing Season
Bass – Q-Tip
Engineer [Assistant Engineer] – Gloria Kaba
Guitar – Louis Cato
Keyboards – Masayuki "BIGYUKI" Hirano*, Q-Tip
Vocals – Consequence (2), Jarobi, Kanye West, Q-Tip, Talib Kweli
Written-By – Dexter Mills*, Jarobi White, Kamaal Fareed, Talib Kweli Greene
2:43
C4
 
Lost