A1
 
Real Blues
Guitar, Strings [N'goni] – Guimba Kouyate*
Keyboards – Didier Davidas
Kora – Mamadou Cherif Soumano
Percussion – Jorge Bezerra
5:16
A2
 
Sittin' Here
Guitar – Guimba Kouyate*
Vocals – Nahawa Doumbia
6:21
B1
 
Hanky-Panky
Guitar, Strings [N'goni] – Guimba Kouyate*
Keyboards [Percussions] – Didier Davidas
Percussion – Jorge Bezerra
Strings [N'Goni] – Sadio Kone
7:05
B2
 
Voilà
Guitar, Strings [N'goni] – Guimba Kouyate*
Percussion – Jorge Bezerra
Vocals – Fanta Bagayogo
6:35
C1
 
Family Tree
Bass – Alioune Wade
Keyboards – Didier Davidas
Percussion – Jorge Bezerra
Saxophone – Edouard Labor
Vocals, Strings [Kamele N'Goni] – Adama Coulibaly
7:54
C2
 
How Dare You
Guitar – Sekou Bah
Guitar, Strings [N'Goni] – Guimba Kouyate*
Percussion – Jorge Bezerra
Strings [N'Goni] – Sadio Kone
Vocals, Violin [Soku (Violin)] – Zoumana Tereta
6:46
D1
 
Mary L. (Instrumental)
Guitar, Strings [N'Goni] – Guimba Kouyate*
Keyboards – Didier Davidas
Percussion – Jorge Bezerra
Strings [Kamele N'Goni] – Adama Coulibaly
Strings [N'Goni] – Sadio Kone
5:21
D2
 
Forget Me Not (Instrumental)