A1
 
Bangs
3:10
A2
 
Cyclops Rock
2:38
A3
 
Man, It's So Loud In Here
Programmed By – Adam Schlesinger
3:59
A4
 
Mr. Xcitement
Bass – Chris Maxwell
Featuring [With], Vocals, Voice – Mike Doughty
Producer – The Elegant Too*
Trombone – Dan Levine
Trumpet – Jim O'Connor*
Written-By – D. Levine*, Elegant Too, Mike Doughty, They Might Be Giants
3:36
A5
 
Another First Kiss
Keyboards [Additional] – Adam Schlesinger
3:06
A6
 
I've Got A Fang
Bass – Guy Pratt
2:32
A7
 
Hovering Sombrero
2:13
A8
 
Yeh Yeh
Percussion – Hearn Gadbois
Synthesizer [Bass] – Adam Schlesinger
Written-By – Hendricks*, Patrick*, Grant*
2:40
B1
 
Hopeless Bleak Despair
3:08
B2
 
Drink!
1:49
B3
 
My Man
Cello – Garo Yellin
2:57
B4
 
Older
Contrabass, Sarrusophone – Scott Robinson (2)
Rauschpfeife – Wayne Evan Hankin*
1:58
B5
 
Mink Car
Drums, Triangle, Shaker – Clem "Wildman" Waldman*
Flugelhorn – Jim O'Connor*
2:09
B6
 
Wicked Little Critta
Drums [Additional] – Phil Hernandez
Producer – The Elegant Too*
2:11
B7
 
Finished With Lies
3:18
B8
 
She Thinks She's Edith Head
2:37
B9
 
Working Undercover For The Man