A1
 
Perth
Bass Saxophone, Alto Saxophone – Colin*
Drums – Matt*, Sean*
French Horn, Trumpet – Carm*
Guitar, Drums, Choir, Cymbal, Bass, Voice – Justin*
Violin, Viola – Rob*
A2
 
Minnesota, WI
Alto Saxophone, Tenor Saxophone – Lewis*
Choir – Sean*
Drums – Matt*
Effects [RE-201], Baritone Guitar, Drums, Banjo, Drum Machine [909], Guitar [Nylon Guitar], Voice, Synthesizer [Korg M1] – Justin*
Flute, Alto Saxophone, Bass Saxophone – Colin*
Pedal Steel Guitar – Greg*
Violin – Rob*
Voice – Mikey*
A3
 
Holocene
Alto Saxophone, Clarinet – Colin*
Guitar [High Strung Guitar], Guitar, Baritone Guitar, Synth, Drums, Cymbal, Voice – Justin*
Snare, Percussion [Brushes], Bass Drum, Body Percussion [Thighs], Handclaps, Synthesizer [Granular Synthesis], Synth – Matt*
Tenor Saxophone, Soprano Saxophone – Lewis*
Trumpet [Pedal Trumpets], French Horn – Carm*
Vibraphone, Vibraphone [Bowed Vibraphone] – Sean*
Voice – Mikey*
B4
 
Towers
Bass Saxophone, Alto Saxophone – Colin*
Drums – Matt*
Guitar, Guitar [High Strung Guitars], Software Instrument [Ebo Choirs], Drum Machine [909], Synthesizer [Korg M1], Voice – Justin*
Pedal Steel Guitar – Greg*
Tenor Saxophone, Alto Saxophone – Lewis*
Trumpet, French Horn – Carm*
Violin – Rob*
Voice – Mikey*
Voice, Drums – Sean*
B5
 
Michicant
Alto Saxophone, Bass Saxophone [Right Channel] – Colin*
Alto Saxophone, Tenor Saxophone [Left Channel] – Lewis*
Guitar, Bass Drum, Synthesizer [Korg M1], Twelve-String Guitar [12 String Delays], Finger Cymbals, Voice – Justin*
Pedal Steel Guitar – Greg*
Performer [Air Supply] – Nate*
Trumpet [Muted Trumpets] – Carm*
Violin – Rob*
Voice, Software Instrument [Harmony Engine], Bass Drum – Sean*
B6
 
Hinnom, TX
Bass Saxophone – Colin*
Effects [RE-201], Drums [Drum Source], Electronics [Gates] – Matt*
Effects [RE-201], Electronics [Gates] – Brian*
Piano, Piano [Tremolo Piano], Effects [RE-201], Voice, Baritone Guitar – Justin*
Synthesizer [Granular Synthesis] – Jim*, Tom*
Trumpet, Piccolo Trumpet, French Horn – Carm*
Violin – Rob*
Voice – Mikey*
C7
 
Wash.
Drum Machine [909] – Matt*
Drums [Mallet Drums], Voice, Choir, Software Instrument [Processing] – Sean*
French Horn – Carm*
Pedal Steel Guitar – Greg*
Piano, Body Percussion [Hands], Bass Guitar, Voice – Justin*
Synthesizer [Granular Synthesis] – Jim*, Tom*
Tenor Saxophone – Lewis*
Violin, Viola – Rob*
Voice – Mikey*
C8
 
Calgary
Drums, Effects [RE-201] – Matt*
Synthesizer [Korg M1], Guitar [Tape Head Guitars], Guitar [High Strung Guitars], Voice, Bass, Electric Guitar, Baritone Guitar – Justin*
Voice [Phone Call] – Kyle (30)
C9
 
Lisbon, OH
Synth [Synth Patch], Software Instrument [Ebo Choirs], Synthesizer [Korg M1] – Justin*
Synthesizer [Granular Synthesis] – Jim*, Tom*
C10
 
Beth/Rest
Pedal Steel Guitar – Greg*
Saxophone – Colin*, Lewis*
Synthesizer [Korg M1 Patches], Electric Guitar, Voice – Justin*
 
 
AIR Studios (4AD Session / Jagjaguwar Session)
 
D11
 
Hinnom, TX
D12
 
Wash.
D13
 
I Can't Make You Love Me
D14
 
Babys
D15
 
Beth/Rest